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行業利潤大幅改善 環保高壓等待下一輪發酵

2018-01-17 12:02

2018 年 1 月 9 日-1 月 10 日,筆者跟隨鄭州商品交易所參加了河北玻璃產業調研,走訪了河北主要玻璃生產和加工企業。 2017 年 11 月開始,玻璃以排汙許可證為觸發點正式拉開去產能大幕, 環保推進進程是v2ba此行最主要的關注點。 從受訪企業反饋來看, 這一輪環保高壓略有放緩,但長期去產能政策將持續推進。 受訪企業普遍低庫存,看好春節後玻璃漲價和利潤擴張。
 
核心觀點
 
排汙許可證逐步推進 新排汙標準倒逼產線關停
 
受訪企業均已拿到排汙許可證,且新的排汙許可證有效期從以往的 1 年延長至 3 年。關於是否還有更多無證企業因為排汙許可證關停,企業表示並無公開數據。環保部發布的“國家排汙許可信息公開係統”顯示,已經完成許可證核發的企業約 70%,無證產能淘汰仍在持續推進。v2ba調研了解仍然在產的無證產能比例約 2%,玻璃無證產能去化進程仍將繼續推進。
 
對於浮法玻璃產線來說,燃料是影響其環保排放的決定性因素。v2ba走訪的兩家玻璃生產企業均以煤製氣為燃料。 從 2016 年開始,沙河地區開始推進玻璃燃料產線“煤改氣”。但在 2017 年 12 月,由於大規模煤改氣導致北方出現“氣荒”,燃料改造項目取暖季暫時放緩。
 
調研反饋,當前部分企業已經做好燃料從“煤製氣”改為天然氣的準備。自 2018年 6 月 1 日起,“ 26+2 城市”將執行要求更高的“環保部平板玻璃特別排放限值標準”。環保要求持續升級,玻璃產線在 2018 年有望持續政策性收縮。
 
產能收縮帶來成品庫存下降、原料價格暴跌
 
玻璃產線關停後帶來的行業供需改善十分明顯,走訪調研顯示,供應端呈現庫存下降、利潤擴張的良好格局。
 
庫存方麵,受訪企業表示,當前庫存絕對值水平 12-13 天,低於 20 天左右的正常庫存水平,僅為去年同期的一半。隨著上遊原材料暴跌,企業即期利潤處於近年來的最高水平,企業主動出貨兌現盈利心態較為濃烈。需求季節性走弱,玻璃現貨春節前易跌難漲。但考慮整體庫存水平頗低, 春節後玻璃現貨上漲動能極強。
 
上遊純堿原料暴跌, 12 月份以來,河北純堿價格已由 2450 元/噸下跌 700 元至 1750 元/噸,對應玻璃利潤擴大 170 元/噸。且玻璃廠家表示,純堿廠家庫存頗高,純堿價格有望在春節期間跌至 1300 元/噸左右的曆史低點。
 

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