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玻璃價格穩中求進 行業龍頭業績可期

2017-07-14 11:39

玻璃行業專家指出,雖然今年上半年是玻璃現貨的淡季,但是上半年現貨市場的價格、庫存、市場信心都超出了去年年底的預期。2016年浮法玻璃在產產能增幅約為4%,而上一輪景氣上行年份(2013年)的在產產能增幅高達13%,這是造成2017沒有重走2014年玻璃價格前高後低態勢的重要原因。
 
值得注意的是,剔除僵屍企業,今年上半年玻璃行業產能利用率達到87.38%,同比增加1.98個百分點,因此,從產能利用率看,平板玻璃行業的產能並沒有嚴重過剩;庫存方麵,截至到今年6月底,行業總庫存3355萬重箱,比去年同期減少28萬重箱,顯示雖然產能增加,但是庫存減少,在淡季背景下,生產企業庫存沒有明顯上漲。
 
預計到7月下旬,隨著玻璃需求將隨房屋施工進入旺季,而以目前較低庫存水平進入旺季,意味著玻璃價格具備進一步上漲的動力;2011-2016年國內下半年房屋竣工麵積占全年的比重約為65-70%,因此從曆史經驗看,7月下旬玻璃需求將隨房屋施工進入旺季。
 
此外,供給端方麵,該機構表示,今年上半年玻璃冷修產能6170t日熔量,新點火、複產產能分別為3450、5800日熔量,在產產能衝擊不到2%,使得庫存即使在淡季仍維持低位,隨著旺季來臨,預計下半年玻璃價格有望再次超預期。中長期看,若地產開工和銷售今年能夠超預期,進一步支撐明年玻璃需求,疊加集中冷修影響,預計玻璃景氣將延續。看好信義玻璃業績超預期,周期之外仍有成長,建議配置。
 
玻璃價格保持高位可期,同時玻璃供給收縮有超預期可能。玻璃企業盈利先導指標的水泥-煤炭價格差和玻璃-純堿重油價格差保持相對高位且呈現上行趨勢,預示企業盈利有望繼續保持較好勢頭。此外,行業供給高速擴張、需求高速增長的時期已經過去,供求軋差逐步收斂,產能嚴控、環保嚴控、行業自律等因素成為調節短期行業或局部地區供求軋差的關鍵要素。
 
因此,龍頭企業依托規模優勢、成本優勢及產品優勢等,管理、運營效率將逐步體現,相對競爭優勢凸顯;隨著行業整合進一步推進,區域集中度提升,龍頭市場控製能力也將進一步提升,業績波動性降低,業績穩增可期。

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