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【熱點】需求緩慢下滑 玻璃震蕩重心下移

2017-07-07 14:20

房地產趕工  玻璃需求上半年較為平穩
 
周邊黑色在供給側支撐下上半年維持高位寬震蕩,玻璃現貨穩定,期價未能走出獨立行情。主力價格指數上半年在[1220,1350]之間小幅波動。現貨矛盾溫和,盤麵交投情緒一般,持倉量維持在30W手左右。
 
對於所有的建材係商品來說,上半年需求端表現整體超預期。這一支撐源自房地產行業的趕工和補庫動機。從數據驗證上,可以看到今年整體的開工和施工項目集中三四線城市(但這一爆發力也在減弱),而一二線城市開工萎縮。從v2ba微觀調研也了解到,當前房地產企業對經濟同樣存在短多長空的顧慮,三四線等不限購的城市項目急於趕工銷售。

房屋銷售萎縮壓力終將傳導
 
趕工需求使得房地產竣工和銷售用玻璃需求萎縮放緩。但毋庸置疑,需求方向大趨勢依然是向下的,隻是激烈程度小餘預期。且產能受限使得玻璃供需矛盾並不激烈。
 
下半年需求方向依然向下,且庫存數據表明這一壓力略有跡象。v2ba根據春節假期處理了近四年的玻璃庫存數據。可以看到,相較於2016年,17年上半年整體庫存節奏趨勢相似,但去化速度不如2016年。考慮絕對庫存水平不高,且廠商資金壓力小,現貨價格上半年以來並未明顯下滑。後市來看,需要警惕需求下滑對庫存傳導的拐點。6月淡季來臨 需求環比難有亮點 
 
高利潤下供應或微幅提升  但難有大規模釋放
 
玻璃銷售價格平穩,上遊純堿等原材料隨著矛盾緩和重心下移,玻璃生產利潤上半年以來維持高位。原料降價為玻璃讓出充足利潤,根據中國玻璃信息網統計,沙河等主流生產企業年中生產利潤已300元/噸,處於近三年最高值。不過,受製於玻璃等落後產能限製政策,超高利潤並未吸引到大規模產能投產。根據年初統計,今年玻璃新增產能寥寥無幾,下半年雖有部分增量,但多以冷修複產線為主。
 
中空鋁條廠家總結及建議
 
綜上,上半年房地產趕工需求集中,且需求占比最大的三四線城市銷售下滑較慢,玻璃供需基本平衡,價格變動不大。下半年看來,盡管玻璃生產利潤較高,但在產能限製背景下,新增產能有限。但需要警惕的是,房地產銷售的傳導盡管低於預期,但終不能改變需求的趨勢。玻璃需求下半年走弱仍是大概率事件,但供應增速有限條件下,供需矛盾爆發或不激烈。

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